YEデジタルの転職研究　2026年2月期決算に見るキャリア機会

0 編集部が注目した重点ポイント

① 生成AI活用で開発工数を50%削減する

ビジネスソリューション部門において、生成AIをプログラミングや試験工程に導入し、作業工数の50%削減という驚異的な生産性向上を達成しました。これにより2億円超の利益貢献を実現しており、テクノロジーを自社の武器として使いこなす「伴走型DX支援」のモデルケースとなっています。

② 品質保証本部を新設し不採算を撲滅する

2025年度より社長直属の組織として品質保証本部を設置しました。上流工程からのプロアクティブなチェック体制を構築したことで、プロジェクトの手戻りを抑制し、不採算案件の撲滅に成功しています。管理体制の刷新により、エンジニアが品質の高い開発に集中できる環境が整いつつあります。

③ 物流WES市場で3年連続シェアNo.1を獲得

主力の倉庫自動化システム「MMLogiStation」が、国内のWES市場で3年連続シェア1位を達成しました。製造業の工場内物流という得意領域での導入が加速しており、特定メーカーに依存しない柔軟な連携性が高く評価されています。物流業界の「2024年問題」解決を牽引する強力な成長ドライバーとなっています。

1 連結業績ハイライト

売上・利益ともに全項目で過去最高を更新し、中期経営計画の初年度を「計画達成」で飾る好発進となりました。

出典:2026年2月期決算説明資料 P.6

売上高

20,263百万円

(前年比 +1.6%)

営業利益

1,628百万円

(前年比 +15.6%)

当期純利益

1,282百万円

(前年比 +23.4%)

2026年2月期は、売上高が4期連続の増収、営業利益は2期ぶりの増益となり、全ての利益項目で過去最高を更新しました。特に不採算プロジェクトの抑制と生成AI活用による原価率の改善が功を奏し、営業利益率は8.0%（前年比+0.9pt）へと大幅に上昇しています。

経営指標として重視しているROE（自己資本利益率）も17.9%と高水準を維持しており、収益力の向上が鮮明になっています。これは中期経営計画で掲げた「顧客体験価値への変革」が順調に結実している証左といえるでしょう。

通期計画に対しても、売上高・営業利益ともに達成しており、進捗状況は「順調」です。次年度に向けて強固な経営基盤を確立したといえます。

2 事業別分析：転職者が活躍できるフィールド

全事業で増収を達成。特に物流DXを筆頭とする「IoTソリューション」の成長が加速しています。

出典:2026年2月期決算説明資料 P.8

ビジネスソリューション

【事業内容】 ERP（統合基幹業務システム）ソリューションを中心に、自動車製造業や移動体通信業界向けのシステム開発・基盤構築を展開。新規ブランド「COREVIO」によるデータドリブン経営支援に注力しています。

【業績推移】 売上高は15,901百万円（前年比+0.4%）。健康保険向け案件の終了をERP関連の新規開拓で補い、微増ながらも過去最高を維持しています。

【注目ポイント】 安川電機グループでのDX（YDX）で培った知見を活かし、外販ビジネスが拡大しています。特に生成AIを活用した超高効率な開発体制への移行が進んでおり、PM（プロジェクトマネージャー）やDXコンサルタントとして、単なる開発に留まらない「経営変革」に携わる機会が豊富にあります。

注目職種： DXコンサルタント、ERPエンジニア、プロジェクトマネージャー

IoTソリューション

【事業内容】 物流DX、畜産DX、スマートシティ、文教DX（スクール構想）など、現場の課題をデジタルで解決。WES市場トップシェアの「MMLogiStation」や飼料残量管理「Milfee」を展開。

【業績推移】 売上高は4,361百万円（前年比+6.2%）。物流DX事業が製造業向け工場内物流の自動化ニーズを掴み、大幅な増収を牽引しました。

【注目ポイント】 リーディングカンパニー（豊田自動織機、NTTドコモ等）との強固なパートナー連携が強みです。社会課題解決に直結する自社プロダクトを持っており、エンジニアの創意工夫が「市場シェア」という形で見えやすい環境です。次世代GIGAスクール構想等の成長領域も控えています。

注目職種： IoTシステム開発、物流システム営業、サービス企画

3 今後の見通しと採用の注目点

2027年2月期は「売上高220億円・営業利益35.1%増」という野心的な成長目標を掲げています。

出典:2026年2月期決算説明資料 P.27

今期（2027年2月期）は、物流DXのさらなる加速と新サービス「COREVIO GRID」「AQUA DataFusion」の本格立ち上げにより、売上高220億円を目指します。営業利益についても2,200百万円（前期比+35.1%）と大幅増益を予想しており、収益構造の転換が加速する見通しです。

採用面での注目点は「人的資本経営」の推進です。事業別の人材ポートフォリオを作成し、適所適材の配置とリスキリングを強化する方針が明示されています。エンジニアだけでなく、蓄積されたデータを顧客の経営判断に繋げるデータアナリストや、伴走型支援をリードできる営業人材の確保が急務となっています。

また、新たな還元方針としてDOE（株主資本配当率）5.0%以上を目標に掲げました。これは安定的な配当を継続する姿勢の表れであり、経営の安定性が増すことで、長期的なキャリア形成を望む転職者にとってもポジティブな要素といえます。

4 求職者へのアドバイス

HINT 志望動機のヒント

YEデジタルの最大の魅力は、自社で生成AIを最大活用し「圧倒的な生産性向上」を実現している点にあります。これを単なる効率化としてだけでなく、顧客への「伴走型DX支援」の高度化として捉える視点が有効です。また、物流WES市場で3年連続シェアNo.1という実績を背景に、「社会課題の解決に直結するプロダクトに関わりたい」という意欲は強い説得力を持つでしょう。

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