シイエヌエスの転職研究　2026年5月期3Q決算に見るキャリア機会

0 編集部が注目した重点ポイント

① 事業セグメントを3区分に再編し管理体制を強化する

2025年6月1日付で、従来の5事業から「テクノロジーソリューション」「ビジネスソリューション」「コンサルティング」の3事業へ再編を実施しました。管理体制の統合により、DX・AI領域での専門性が明確化されています。転職者にとっては、自身のスキルセットに合致した事業部が分かりやすくなり、専門特化したキャリア形成が可能な環境に変化しています。

② 生成AI案件の拡大でテクノロジー事業が27.7%増収する

テクノロジーソリューション事業が成長を牽引し、売上高は前年同期比で27.7%の大幅増を記録しました。特に大型SIer向けの生成AI関連案件や次世代決済プラットフォーム開発が順調に推移しています。最先端技術を扱うエンジニアやコンサルタントの需要が急増しており、先端領域での実績を積みたい技術者にとって魅力的なフェーズです。

③ 通期営業利益を7.1億円へ再上方修正し増益を確実にする

高収益案件の拡大と順調な業績推移を受け、2026年4月10日に通期業績予想を上方修正しました。営業利益は期初予想の5.5億円から7.1億円へと引き上げられ、収益基盤の強さを示しています。オフィス移転などの先行投資を吸収しながら利益を伸ばしており、経営の安定性と成長性の両面を重視する求職者にとって心強いデータとなっています。

1 連結業績ハイライト

テクノロジーソリューション事業が成長を牽引。高粗利案件の拡大により、販管費増を吸収して大幅な増収増益を達成しました。

出典:2026年5月期第3四半期決算補足説明資料 P.1

売上高

5,717百万円

+10.2%

営業利益

546百万円

+29.8%

経常利益

570百万円

+28.8%

純利益

415百万円

+38.6%

2026年5月期第3四半期の連結累計実績は、売上高が57億1,700万円、営業利益が5億4,600万円と二桁の成長を遂げました。特に利益面では、高粗利案件の構成比が高まったことにより、営業利益率が前年同期の8.1%から9.6%へ改善しています。本社移転に伴う販管費の増加を、ビジネスの質的向上によって十分にカバーしている点が特徴的です。

通期予想に対する進捗率は、修正後の通期営業利益予想（7億1,000万円）に対して76.9%に達しており、業績は極めて順調に推移しています。純利益ベースでも進捗率78.0%と高い水準を維持しており、期末に向けてさらなる上積みが期待できる状況です。

2 事業別分析：転職者が活躍できるフィールド

新セグメント体制のもと、テクノロジーソリューションが爆発的な成長を見せる一方、コンサルティング事業は「量から質」への転換で収益性を高めています。

出典:2026年5月期第3四半期決算補足説明資料 P.3

テクノロジーソリューション事業

【事業内容】ServiceNow（業務プロセス統合プラットフォーム）の導入・運用、クラウド基盤構築、生成AI活用推進を担当。

【業績推移】売上高26億800万円（前年同期比+27.7%）、売上総利益7億7,000万円（同+31.7%）と急成長中。

【注目ポイント】生成AI案件の拡大が成長の主軸となっており、次世代決済プラットフォーム開発などモダンな技術スタックを扱うプロジェクトが豊富です。大型案件の進展に伴い、技術力と提案力を兼ね備えたエンジニアが非常に高く評価されるフェーズにあります。

注目職種：AIエンジニア、ServiceNowコンサルタント、クラウドアーキテクト

ビジネスソリューション事業

【事業内容】金融・小売・流通向けシステム開発、自社サービス「U-Way」（OCI活用クラウド支援）、ERP導入を支援。

【業績推移】売上高25億8,500万円（前年同期比-0.3%）。一部案件の長期化により利益は減少傾向。

【注目ポイント】顧客都合の発注抑制が見られるものの、金融機関向け案件や自社サービスは堅調に推移しています。Oracle NetSuite等のERP領域でのパートナーシップを強化しており、基幹システムのクラウド移行を推進できるPM（プロジェクトマネージャー）級の人材が求められています。

注目職種：ERPコンサルタント、金融系SE、プロジェクトマネージャー

コンサルティング事業

【事業内容】DX戦略立案、業務改革、デジタル・AI人材育成支援を提供し、企業の経営課題を解決。

【業績推移】売上高5億2,400万円（前年同期比-5.0%）ながら、売上総利益は18.6%増と大幅な収益性向上を達成。

【注目ポイント】上流工程へのシフトが明確に進展しており、1件あたりの付加価値が向上しています。売上総利益率は27%から34%へと急上昇しており、戦略立案から実行支援までを一気通貫で手掛けたいコンサルタントにとって、理想的な「高収益・高付加価値」モデルへの転換期にあります。

注目職種：DXコンサルタント、業務改革（BPR）アドバイザー、AI導入コンサルタント

3 今後の見通しと採用の注目点

中期経営計画「売上高100億円」の達成に向け、戦略的パートナーシップの強化と生成AIを軸とした新価値創造を加速させます。

出典:2026年5月期第3四半期決算補足説明資料 P.7

通期業績予想の上方修正は、単なる数値の引き上げにとどまらず、成長戦略の結実を意味しています。ベトナムのNTQ Solution社との戦略的パートナーシップを通じた開発体制の強化や、Oracle NetSuiteとの連携によるERP市場の開拓が進行中です。また、設立40周年を機に実施された本社移転は、単なるオフィス移転ではなく「創造性・生産性の向上」と「共創の促進」を目的とした未来への投資と位置付けられています。

今後は生成AI案件のさらなる拡大と並行し、自社サービス「U-Way」の拡充により、ストック型の収益基盤も強化していく方針です。中期経営計画の最終目標である売上高100億円達成に向け、中核を担う専門人材の獲得が急務となっており、キャリア採用は非常に積極的な姿勢が続いています。

4 求職者へのアドバイス

HINT

志望動機のヒント

同社は現在「量から質」への転換を図っており、特に生成AIや上流コンサルティングへのシフトを強めています。単に開発ができるだけでなく、「顧客の業務変革（DX）にどう貢献したいか」という視点を盛り込むことが有効です。また、ServiceNowやOCI（Oracle Cloud Infrastructure）等の特定プラットフォームへの強みを強調することも、即戦力として高く評価されるポイントになるでしょう。

Q&A

面接での逆質問例

・「テクノロジーソリューション事業における生成AI関連のプロジェクトは、具体的にどのような顧客課題の解決に活用されているのでしょうか？」
・「新セグメント体制となり、各事業部間のシナジー創出に向けて取り組んでいる具体的な施策はありますか？」
・「本社移転を経て、社員間のコミュニケーションや共創の文化はどのように変化したと感じていらっしゃいますか？」