セラクの転職研究　2026年8月期2Q決算に見るキャリア機会

0 編集部が注目した重点ポイント

① AIソリューション事業を新設し高利益体質へ転換する

2026年8月期より「AIソリューションカンパニー」への変革を掲げ、全エンジニアのリスキルと「日本型FDE（前線配置エンジニア）モデル」の確立を推進しています。既存の3,000名規模のエンジニアを順次AI人材へシフトさせ、旺盛なAI実装需要を取り込むことで、次なる成長フェーズへ突入しました。

② 機械設計領域の利益が前年比535.5%増と急成長する

機械設計エンジニアリング事業において、セグメント利益が前年同期比で約6.4倍となる2,800万円を記録しました。新領域への事業拡大が功を奏し、高い稼働率を維持しています。主力事業に次ぐ安定的な収益源として、エンジニアの活躍フィールドが急速に広がっています。

③ 営業利益が上期計画比116.7%と目標を上回る

ハイレイヤー採用やAI関連教育への先行投資により、前年同期比では減益となったものの、上期計画に対しては116.7%の進捗で着地しました。通期利益目標の2,850百万円達成に向けて、戦略的な投資を継続しながらも、足元の収益力は極めて堅調に推移しています。

1 連結業績ハイライト

売上高は前年同期を上回り着実な成長を継続。AI・人的資本への積極的な先行投資を実行しながら、上期の利益目標を確実に突破しました。

出典:2026年8月期第2四半期決算説明資料 P.4

売上高

12,489百万円

前年同期比 +1.6%

営業利益

1,201百万円

前年同期比 △12.0%

中間純利益

709百万円

前年同期比 △22.8%

2026年8月期第2四半期（累計）は、売上高12,489百万円（前年同期比1.6%増）と増収を確保しました。利益面では、パートナーエンジニアの稼働数増加に伴う売上原価の増加や、将来の成長に向けた「ハイレイヤー人材」の採用強化、全社的なAI教育への先行投資により減益となりましたが、これらは中長期的な競争力強化を見据えた戦略的判断によるものです。

特筆すべきは、上期計画に対する進捗状況です。売上高は95.3%と計画通りに推移しており、営業利益については計画比116.7%と目標を大幅に上回って着地しました。通期計画に対する進捗率は売上高45.6%、営業利益42.2%となっておりますが、下期に向けた体制強化が完了しており、業績のさらなる拡大に向けた準備は整っています。

2 事業別分析：転職者が活躍できるフィールド

全セグメントにおいて事業基盤を強化。主力であるデジタルインテグレーション事業の底堅さに加え、機械設計領域の収益性が劇的に向上しています。

出典:2026年8月期第2四半期決算説明資料 P.5

デジタルインテグレーション

事業内容：ITインフラの構築・運用を担うSI領域と、Salesforce等のクラウド活用を支援するDX領域で構成される主力事業です。

業績推移：売上高12,040百万円（前年同期比+1.7%）、セグメント利益1,234百万円（同△11.8%）。増収を確保しつつ、AI投資を加速しています。

注目ポイント：エンタープライズ（大手企業）向けの運用支援が極めて好調です。今後は既存の全エンジニアをAI人材へシフトさせる計画であり、AIを活用した「高単価・高付加価値案件」の獲得を強化します。最新技術を駆使して企業のAI実装をリードするキャリアを目指すには最適なフィールドです。

注目職種：AIソリューションエンジニア、Salesforceコンサルタント、クラウドインフラエンジニア、プロジェクトマネージャー

みどりクラウド

事業内容：IT技術を用いて農業・畜産のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進。「みどりクラウド」等のプラットフォームを展開しています。

業績推移：売上高116百万円（前年同期比△14.8%）、セグメント損失70百万円。導入時期の影響等により一時的な減収となりました。

注目ポイント：「らくらく出荷」のJA向け営業を積極的に展開しており、新たに複数JAでの導入が決定しました。現在は将来の収益化に向けた先行投資フェーズです。農業という第一次産業をテクノロジーで変革する、社会貢献度の高い挑戦が可能です。

注目職種：農業ITコンサルタント、IoTソリューション営業、新規事業開発担当、フィールドエンジニア

機械設計エンジニアリング

事業内容：子会社の株式会社セラクビジネスソリューションズが担う、3DCAD技術や品質管理に関わる技術提供です。

業績推移：売上高407百万円（前年同期比+8.9%）、セグメント利益28百万円（同+535.5%）と、劇的な増益を達成しました。

注目ポイント：新領域への事業拡大により、案件数と稼働率がともに堅調に推移しています。採用したエンジニアの早期アサインが進んでおり、収益構造が改善。安定した基盤の上で、ハードウェアとITを融合させた最新技術に携わることができます。

注目職種：機械設計エンジニア、3DCADエンジニア、品質管理技術者、生産技術担当

3 今後の見通しと採用の注目点

AIを成長の「核」とする新戦略が本格始動。2030年を見据えた「AIソリューションカンパニー」への変革が、エンジニアのキャリア価値を飛躍的に高めます。

出典:2026年8月期第2四半期決算説明資料 P.12

セラクは、AIによる社会変化を成長チャンスと捉え、2030年に向けた「AIシフト」を加速させています。具体的には、2026~2027年をSTEP1とし、AIソリューション事業の立ち上げと既存事業のAI化に注力しています。これまでの「人材提供型」から、AIによる自動化・請負化を組み合わせた「高利益体質」への変革を目指しており、エンジニア一人ひとりのリスキルがその鍵を握ります。

求職者にとって特筆すべきは、同社が「AI実装人材の大量創出」を宣言している点です。自社AIプラットフォーム「NewtonX」に加え、MicrosoftやSalesforceといった大手ベンダーのAI製品にも対応できる体制を構築しており、最先端のAI実務経験を積める環境が整備されています。今後、AI普及による労働人口減少を背景とした人材ニーズの変化を見据え、非IT領域での人材育成や産業構造変化に挑む新規事業の創出も計画されています。

4 求職者へのアドバイス

HINT 志望動機のヒント

セラクは現在、3,000名規模のエンジニア集団を「AIソリューションカンパニー」へとアップデートするダイナミックな変革期にあります。志望動機では、「AI技術を学びたい」という受動的な姿勢だけでなく、「自社のリスキル教育を最大限活用し、企業のAI実装を最前線で支援する日本型FDE（前線配置エンジニア）として活躍したい」といった、同社の新戦略に積極的にコミットする姿勢を示すことが強力なアピールとなります。

Q&A 面面での逆質問例