0 編集部が注目した重点ポイント
① 2025年12月にドローン開発事業を譲受し「国産機」開発を加速させる
当第3四半期における重要な構造的変化として、AileLinX（エールリンクス）社のUAV（無人航空機）開発事業資産を譲受しました。独自の機体制御技術を持つ人材と資産を継承することで、ニーズが高まる「国産ドローン」の量産化を狙います。新事業領域でのエンジニアや事業開発のキャリア機会が大きく広がっています。
② 不採算の米国子会社閉鎖により構造改革の成果が利益に結実する
前連結会計年度に実施した不採算の米国子会社の閉鎖（拠点清算）により、利益体質が大幅に改善しました。AT事業などの受注減少や労務費増という押し下げ要因を、生産性向上と合理化の成果で跳ね返し、前年同期比で増益を達成。経営資源の最適化が進む「筋肉質な組織」へと変貌を遂げつつあります。
③ 業績進捗が想定を上回り通期の営業利益予想を上方修正する
第3四半期までの好調な業績進捗と為替相場が想定より円安に推移したことを踏まえ、通期の営業利益予想を220億円（前回予想から10億円増）へ上方修正しました。中国やアジア地域での売上増加が全体を牽引しており、グローバル市場での競争力の高さが証明されています。
1 連結業績ハイライト
出典:2026年3月期 第3四半期決算 補足資料 P.3
第3四半期累計の業績は、円高推移による為替換算影響や日本・米州でのAT事業の受注減少により減収となりました。しかし利益面では、不採算拠点の整理やコスト上昇分の価格転嫁に加え、投資運用益による金融収益の増加が寄与し、親会社の所有者に帰属する四半期利益は111億円と堅調に推移しています。
通期予想に対する進捗率は、営業利益で75.9%、純利益で82.2%（いずれも修正後の220億円、135億円ベース）となっており、年度目標の達成に向けて順調な進捗を見せています。
2 事業別分析：転職者が活躍できるフィールド
出典:2026年3月期 第3四半期決算 補足資料 P.7
MT（手動変速装置関連事業）
事業内容：マニュアルクラッチ等の手動変速装置部品の製造・販売。
業績推移：売上収益 556億円（前年同期比 1.5%増）、セグメント利益 86億円（同 9.2%増）。
注目ポイント：円高影響を跳ね返し、増収増益を維持しています。在庫数量の削減といったオペレーション改善が利益率向上（営業利益率15.5%）に直結しており、SCM（サプライチェーン管理）や生産管理の専門性が高く評価される環境です。
AT（自動変速装置関連事業）
事業内容：トルクコンバータ等の自動変速装置部品の製造・販売。
業績推移：売上収益 1,417億円（前年同期比 6.8%減）、セグメント利益 102億円（同 16.6%増）。
注目ポイント：受注減により売上は減少したものの、米国不採算拠点の撤退と価格転嫁により大幅な増益を達成しました。中国での売上増加も寄与。既存製品の「稼ぐ力」を最大化する構造改革の真っ只中にあり、原価企画や経営企画のスキルが求められています。
TS（産業機械用駆動伝導装置事業）
事業内容：建設機械用製品や産業車両用製品などの製造・販売。
業績推移：売上収益 95億円（前年同期比 9.3%減）、セグメント利益 10億円（同 24.2%減）。
注目ポイント：売上減少に伴い利益も低下しましたが、建設機械市場等の外部環境の変化に対応した機動的な戦略立案が急務となっています。産業機械という特化した領域での市場分析や営業戦略の立て直しに貢献できる人材が必要です。
その他（2輪用クラッチ事業等）
事業内容：2輪用クラッチの製造・販売、ドローン関連事業、運送業等。
業績推移：売上収益 196億円（前年同期比 22.3%増）、セグメント損失 9億円（前年同期は10億円の利益）。
注目ポイント：インド・アセアンでの2輪用クラッチ売上は好調ですが、将来の成長に向けた研究開発費の投入により損失となりました。特にAileLinX社の事業譲受に伴う「ドローンビジネス」は、2030年度の新製品売上1,000億円目標の柱であり、スタートアップ的なスピード感での開発が進んでいます。
3 今後の見通しと採用の注目点
出典:2026年3月期 第3四半期決算 補足資料 P.13
中期経営計画「REVOLUTION 2026」の2年目として、ROE（自己資本利益率）7.2%への向上を目指しています。注目は2030年度に向けた長期戦略で、新製品売上高1,000億円を目標に掲げています。ドローンの他、小型電動製品や商用e-モビリティなどの電動化領域へ経営資源を集中投入しており、2025年4月には「戦略事業本部」を新設してインキュベーション体制を強化します。
ドローン事業においては、トルコのbaibars社や国内のイームズロボティクス社等との協業に加え、AileLinX社の資産譲受により、バリューチェーン全体を「手の内化」する動きを強めています。伝統的な製造業の安定性と、ドローンという最先端領域の爆発的な成長性の両面を経験できる、稀有なタイミングと言えるでしょう。
4 求職者へのアドバイス
「自動車部品で培った圧倒的な品質・量産化ノウハウを、国産ドローンの社会実装に活かしたい」というストーリーは極めて強力です。不採算拠点の整理という構造改革を完遂した直後であり、再成長に向けた「攻めのフェーズ」に参画できる点も、意欲的な転職者にとって大きな魅力となります。
・「AileLinX社の事業譲受により、貴社の量産化技術とドローン制御技術をどのように融合させていく計画ですか？」
・「2030年度の新製品売上1,000億円目標に向け、M&A戦略部やインキュベーション推進部が果たす役割と、中途採用者に期待される貢献について教えてください。」
5 転職者が知っておきたい現場のリアル（口コミ）
性別若手関係なく任せてもらえる
各部門でQC活動に取り組んでいるため、改善の提案は上げやすく、またチームの協力も得られやすいため、業務改善を進めやすい。手を上げれば性別・若手関係なく任せてもらえる。入社3～5年目の社員を対象に海外子会社への研修の機会があり、早いうちから海外での業務経験が得られ、その後の出向のチャンスも掴みやすい。
(30代前半・その他・女性) [キャリコネの口コミを読む]※本記事は、公開されている決算短信、決算説明資料等の公開資料、および社員・元社員の口コミ情報をもとに、編集部の責任において作成しています。
使用した主な公開資料：
- 株式会社エクセディ 2026年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 株式会社エクセディ 2026年3月期 第3四半期決算 補足資料
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