DTSの転職研究　2026年3月期3Q決算に見るキャリア機会

0 編集部が注目した重点ポイント

① フォーカスビジネス比率が61.8%へ拡大する

成長領域として定義した「フォーカスビジネス」の売上高が前年同期比で+136.7億円と大幅に増加しました。売上高比率は61.8%に達し、中期経営計画で掲げた2028年3月期の目標値57%を前倒しで達成しています。クラウド化やDX需要を確実に取り込んでおり、先端技術領域でのキャリア機会が急速に広がっています。

② 量子HPC連携の大型システム構築を受注する

理化学研究所より「量子HPC（ハイパフォーマンス・コンピューティング）連携プラットフォーム向けスーパーコンピュータ」の構築案件を大型受注しました。グループの専門知見を統合した合同チームで対応しており、2025年度中の完了を目指しています。国家レベルの先端インフラ構築に携われる点は、技術者にとって大きな魅力です。

③ 生成AI専門組織の設置で新事業を推進する

2025年4月より「GenAIビジネス推進室」を新設し、組織体制を強化しました。OpenAI Japanとの連携も開始しており、自社ソリューションへのAI組み込みや開発工程の自動化を加速させています。2030年度にAI関連売上高100億円を目指す野心的な目標を掲げており、AI活用の実務経験を積む絶好の環境が整っています。

1 連結業績ハイライト

第3四半期累計として過去最高の売上高・各利益を更新。DX需要の底堅さを背景に、全セグメントで増収増益を達成しました。

出典:2026年3月期第3四半期決算説明会 P.13

売上高

983.3億円

+8.1%

営業利益

123.2億円

+19.2%

経常利益

127.3億円

+19.8%

当第3四半期は、金融機関向けのクラウド基盤更改や公共分野のシステム更新が寄与し、過去最高の売上高を記録しました。営業利益についても、売上増に伴う利益積み上げに加え、不採算案件の抑制やプロジェクト管理の徹底により大幅な増益を達成しています。EBITDA（税引前利益に支払利息や減価償却費を加えた指標）も133.4億円と順調な推移を見せています。

通期予想に対する進捗率は、営業利益で79.5%、経常利益で80.4%に達しており、業績は極めて順調に推移しています。

2 事業別分析：転職者が活躍できるフィールド

全3セグメントで成長を継続。特にプラットフォーム領域での生成AI関連インフラ構築が、新たな収益の柱として台頭しています。

出典:2026年3月期第3四半期決算説明会 P.7

業務&ソリューションセグメント

事業内容：金融・公共分野を中心としたシステム開発。銀行や自治体向けの基幹業務支援を担う。

業績推移：売上高394.5億円（前年同期比+1.4%）。大型案件の反動を公共案件でカバーし増収。

注目ポイント：自治体向けの消防システム更改や、金融犯罪対策ソリューション「AMLion」の導入が加速しています。レガシーシステムのクラウドシフトやマイグレーション需要が根強く、業界特有の業務知識とITスキルを掛け合わせられる人材の価値が高まっています。

注目職種：公共ITコンサルタント、金融システムエンジニア、AMLソリューション導入担当

テクノロジー&ソリューションセグメント

事業内容：ERPやCRM等のアプリ導入支援、クラウド基盤構築。特定ベンダー製品に強い領域。

業績推移：売上高340.6億円（前年同期比+8.9%）。証券向け基盤や住宅CADソリューションが好調。

注目ポイント：ServiceNowやintra-mart、mcframeといった「Enterprise Application Services」領域が二桁成長を牽引しています。製造業の業務改革支援など、パッケージソフトの導入から運用までを一貫して担えるテクニカルスペシャリストの需要が急増しています。

注目職種：ERP導入エンジニア、ServiceNowエンジニア、クラウドアーキテクト

プラットフォーム&サービスセグメント

事業内容：データセンター運用、インフラ構築、PC等のライフサイクルマネジメント提供。

業績推移：売上高248.1億円（前年同期比+19.2%）。AIインフラ構築の大型案件により大幅増収。

注目ポイント：生成AIインフラや量子コンピュータ連携といった先端インフラ構築で圧倒的な成長を見せています。データセンター向けの高度な設計・構築力に加え、自社運用サービス「ReSM」による高度化が進んでおり、最先端のインフラ技術を追求したい人材には最適な環境です。

注目職種：AIインフラエンジニア、DC運用スペシャリスト、セキュリティエンジニア

3 今後の見通しと採用の注目点

「Vision 2030」に向けた投資を加速。生成AIと先端技術の融合により、受託開発を超えた高付加価値ビジネスへの転換を狙います。

出典:2026年3月期第3四半期決算説明会 P.10

中期経営計画（2025-2027）では、人的資本投資を柱の一つに据え、採用と育成を強力に推進しています。特に「AI・生成AI」「クラウド」「セキュリティ」を先行・集中投資領域として定義し、2030年度にはAI関連売上高100億円を目指す方針です。マイクロソフト等のパートナー認定取得も進めており、技術者のスキル習得を組織としてバックアップする体制が整っています。

成長投資として、研究開発費や人材投資を前年比で拡大させており、既存のSIビジネスに加え、自社ソリューションのクラウド化や海外子会社のガバナンス強化も進行中です。変化を恐れず、新たなテクノロジーをビジネスに実装できる人材にとって、活躍のチャンスは全方位に広がっています。

4 求職者へのアドバイス

HINT

志望動機のヒント

「単なる受託開発ではなく、フォーカスビジネス比率61.8%という高い成長領域に身を置き、最先端のクラウド技術や生成AIの実装に挑戦したい」という姿勢は高く評価されます。特に理研の量子HPC連携のような、技術的難易度の高いプロジェクトへの貢献意欲を示すことが、強いアピールに繋がります。

Q&A

面接での逆質問例

「2025年4月に新設されたGenAIビジネス推進室において、現場のエンジニアが具体的にどのような開発フローで生成AIをプロダクトに組み込んでいるのか教えてください」「OpenAI Japanとの連携開始により、既存のクライアントワークにおいてどのような付加価値の提案が期待されていますか」など、具体的な戦略に関連した質問が効果的です。