テラスカイの転職研究　2026年2月期3Q決算に見るキャリア機会

0 編集部が注目した重点ポイント

① グループ再編とM&Aを加速させる

2025年11月に子会社DiceWorksの吸収合併を完了し、さらに札幌を拠点とするキットアライブを連結子会社化しました。DX事業の譲受や組織統合に伴う一過性のコストが発生したものの、これらは来期以降の経営効率改善と事業規模拡大に向けた布石です。地方拠点の強化により、優秀なエンジニア確保のキャリア機会が広がっています。

② 大手企業との提携で案件を拡大する

NTTデータとの資本業務提携による業績への貢献が、2026年2月期4Q（第4四半期）から顕在化する見通しです。また、みずほ銀行との連携により、中小企業のDX支援を強化する専門組織を立ち上げました。国内屈指のパートナーシップを背景に、Salesforceの大型案件に携わるチャンスが飛躍的に増加しています。

③ 過去最高売上を更新し初配当を実施する

ソリューション事業が牽引し、売上高は前年同期比12.2%増と過去最高を更新しました。有価証券売却益等により純利益も大幅に伸長し、上場以来初となる1株当たり16円の配当実施を決定しています。成長投資と株主還元の両立へとフェーズが移行しており、安定した経営基盤のもとで中長期的なキャリア形成が可能です。

1 連結業績ハイライト

ソリューション事業の好調により売上高は過去最高を更新。戦略的な先行投資により営業利益は抑制されるも、純利益は計画を上回る着地となりました。

出典:2026年2月期第3四半期決算説明資料 P.4

売上高

20,316百万円

前年比 +12.2%

営業利益

868百万円

前年比 ▲7.5%

親会社株主帰属純利益

1,069百万円

前年比 +89.4%

第3四半期累計の売上高は20,316百万円（前年同期比12.2%増）となり、過去最高を更新しました。主力のソリューション事業が堅調な需要に支えられ、SalesforceやAWS（Amazon Web Services）領域の伸長が寄与しています。一方、営業利益は組織再編やM&Aに伴う一過性のコスト、製品事業での減価償却費増加により、868百万円（同7.5%減）となりました。純利益については、投資有価証券の売却益などにより1,069百万円と、前年を大幅に上回る好成績を収めています。

通期予想に対する進捗率は、売上高が72.8%、営業利益が61.9%、純利益が78.3%となりました。売上高と営業利益については期初予想を若干下回る修正予想（2025年4月公表）が出されていますが、純利益は計画を上回るペースで推移しており、全体として概ね順調な進捗と評価できます。

2 事業別分析：転職者が活躍できるフィールド

Salesforce、AWS、Google Cloud等のマルチクラウド領域で圧倒的なシェアを誇る「ソリューション事業」と、次世代グループウェアを展開する「製品事業」の2軸で成長しています。

出典:2026年2月期第3四半期決算説明資料 P.12

ソリューション事業

事業内容：クラウドを活用した最適なシステム開発の支援および受託開発。Salesforce、AWS、SAPクラウドマイグレーション等の導入を担う、同社の屋台骨です。

業績推移：累計売上高は18,829百万円（前年同期比12.0%増）、利益は2,129百万円（同1.9%増）。（注：DiceWorksの一部吸収分を含む）

注目ポイント：需要環境は極めて好調で、Salesforce事業やIaaS事業が牽引し、四半期単体売上高で過去最高を更新しました。生成AI関連や量子コンピューティング分野も成長しており、最先端技術に触れられる環境が整っています。NTTデータとの協業深化により、今後はより大規模・高難度なプロジェクトへの参画機会が拡大します。

注目職種：Salesforceエンジニア、AWSインフラエンジニア、AI活用コンサルタント、量子コンピューティング研究員

製品事業

事業内容：クラウド特化の自社製品開発・提供。グループウェア「mitoco」や画面開発ツール「SkyVisualEditor」等を展開しています。

業績推移：累計売上高は1,649百万円（前年同期比13.2%増）。損失は116百万円（前年同期は91百万円の損失）と投資先行が続いています。

注目ポイント：サブスクリプション売上が前年比8.0%増と着実に積み上がっています。特に新リリースのAIプラットフォーム「mitoco Buddy」への引き合いが強く、8四半期連続の二桁成長を達成しました。自社プロダクトをグローバル水準のSaaSへと成長させるフェーズであり、プロダクトマネジメントや新規事業開発のスキルが強く求められています。

注目職種：SaaSプロダクトマネージャー、バックエンドエンジニア（Salesforce/Java）、カスタマーサクセス、ソリューション営業

3 今後の見通しと採用の注目点

2027年2月期に向けた利益率改善と「圧倒的なトップライン成長」を目指し、AI技術への全社的なシフトと拠点戦略を強化します。

出典:2026年2月期第3四半期決算説明資料 P.40

今後の成長戦略の核となるのは「AI人材の育成」と「組織再編の成果」です。テラスカイ・テクノロジーズでは、全エンジニア約300名をAIスペシャリストへとアップスキリングする計画を進めています。Salesforceの新AI機能「Agentforce」に対応できる体制を早期に構築し、高単価なコンサルティング領域へのシフトを狙います。

また、2027年8月を目途とした東京本社の「TOFROM YAESU TOWER」への移転を発表しました。グループ各社を集約することで生産性を高め、採用力の強化とブランディング向上を図ります。地方サテライトオフィスの拡大と合わせ、全国どこからでも最先端のクラウド案件に携われる「地域密着型採用モデル」も加速させており、ワークライフバランスを重視する転職者にとっても魅力的な市場環境となっています。

4 求職者へのアドバイス

HINT

志望動機のヒント

同社はSalesforceの国内シェアトップクラスの実績に加え、AIや量子コンピュータといった次世代技術への投資を惜しみません。「AIスペシャリストへの転換」を全社的に掲げているため、最新技術を武器に市場価値を高めたいという意欲を強調するのが有効です。また、NTTデータやみずほ銀行との強力なアライアンスを活かし、社会影響力の大きなDXプロジェクトに携わりたいという動機も高く評価されるでしょう。

Q&A

面接での逆質問例

・「NTTデータとの資本業務提携により、具体的にどのような大規模案件や新サービスの展開を想定されていますか？」
・「全エンジニアのAI人材化という目標に対し、現場での技術習得支援や評価制度はどのように変化していく予定でしょうか？」
・「サテライトオフィスと東京本社の連携において、地方在住者がキャリアアップしていくための事例やパスについて教えてください。」