ベイカレントの転職研究　2026年2月期3Q決算に見るキャリア機会

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編集部が注目した重点ポイント

① 売上収益は前年同期比26.8%増と大幅に伸長する

2026年2月期第3四半期の売上収益は1,059億円に達し、前年同期比で26.8%増という高い成長を実現しました。生成AI関連を中心としたコンサルティング需要が引き続き旺盛であり、案件数が前年同期比20.3%増加したことが主因です。一人当たり売上も計画を上回るなど、生産性の高い運営が続いています。

② コンサルタント数が5,300名を突破し戦力化が進む

当3Q末のコンサルタント数は5,306名（前年同期比13.6%増）に拡大しました。上期の組織強化に伴う再配置を経て、積極的な採用と人材育成を継続したことで、人材の戦力化が順調に進展しています。これは、未経験層を含む転職者にとっても、入社後の早期活躍を支援する教育体制が機能していることを示す指標です。

③ 5カ年の中計目標達成に向け成長基盤を確立する

2029年2月期の売上収益2,500億円を目指す中期経営計画に対し、各取り組みが順調に進捗しています。特にモビリティやエネルギー業界での支援が増加傾向にあり、特定の業界知見を持つ専門人材への需要が高まっています。テクノロジー子会社の立ち上げによるDX実装領域の強化など、キャリアの選択肢も広がっています。

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連結業績ハイライト

第3四半期累計の売上・利益ともに前年同期を大きく上回り、通期計画に対しても例年と同水準の順調な進捗を見せています。

出典:FY2026 3Q 決算補足資料 P.2

売上収益

105,936 百万円

(前年同期比 +26.8%)

EBITDA

35,909 百万円

(前年同期比 +22.1%)

※EBITDA = 営業利益 + 減価償却費（使用権資産に係るものを除く）± その他調整（事業の経常的な収益力を測る指標）

3Q累計の業績は、売上・利益ともに二桁増収増益を達成しました。積極的な採用に伴う費用増はありましたが、それらは概ね計画通りであり、想定外の費用発生はありませんでした。EBITDAマージンは33.9%と、通期目標レンジである30-40%の範囲内で安定して推移しています。

通期売上予想1,430億円に対する進捗率は74.0%に達しており、例年の進捗パターンと比較しても業績は極めて順調であると評価できます。

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事業別分析：転職者が活躍できるフィールド

コンサルティング事業の単一セグメントながら、幅広い業界のデジタル変革を包括的に支援しています。

出典:FY2026 3Q 決算補足資料 P.1

コンサルティング事業

事業内容
戦略立案から実行支援まで、DX、AI、セキュリティ、GX（グリーントランスフォーメーション）など多岐にわたる経営課題を解決。

業績推移
案件数は前年比20.3%増と急増。金融、通信・ハイテクに加え、モビリティ、エネルギー業界での支援が拡大しています。

注目ポイント
生成AIなどの先端技術に対する専門人材や、特定業界の深い知見を有する人材が強く求められています。特にクライアントの経営トップ層とのリレーション強化を図る「コアクライアント戦略」が加速しており、単なるIT導入に留まらない、経営の根幹に携わる機会が増加しています。

注目職種：戦略コンサルタント、AIエンジニア、業界別シニアエキスパート

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今後の見通しと採用の注目点

来期以降も成長基盤の拡充を継続し、5年後の売上収益2,500億円達成に向けた攻めの投資を継続します。

出典:FY2026 3Q 決算補足資料 P.14

通期業績は概ね計画通りに着地する見込みであり、すでに来期の業績成長に向けた成長基盤が確立されつつあります。ビジネス構造に大きな変化はなく、専門性や人材不足を背景とした旺盛な需要が継続する前提で、積極的な採用・育成が継続されます。

注目すべきは、これまで培った顧客基盤を活用したテクノロジー子会社の立上げによるDX/IT実装支援の拡充です。これにより、コンサルティングスキルの習得だけでなく、より現場に近い実装フェーズの経験を積むチャンスが拡大しています。

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求職者へのアドバイス

HINT

志望動機のヒント

ベイカレントは、単なる戦略策定に留まらず、実行推進まで含めた「総合的なパートナー」であることを重視しています。志望動機では、自身の専門性がどのようにクライアントの具体的な課題解決に貢献できるか、成果にこだわって語ることが重要です。また、同社が力を入れる「生成AI」や「モビリティ」などの先端テーマに対する高い関心と、自ら研修等で学び続ける姿勢をアピールしましょう。

Q&A

面接での逆質問例

・「コアクライアント戦略の推進において、個々のコンサルタントにはどのようなリレーション構築の役割が期待されていますか？」
・「テクノロジー子会社の立上げにより、戦略コンサルタントとエンジニアがどのようにシナジーを創出していく体制になっているのでしょうか？」